Татарстанские банки расширяются с помощью западного капитала
23 мая 2007
Среди регионов России Татарстан обладает необычайно сильной банковской системой. Это делает его привлекательным рынком для московских и зарубежных банков, открывающих свои филиалы по всему региону. Однако, местные банки развиваются динамичнее, нежели вновь прибывающие, и сейчас происходит их экспансия в другие регионы России.
Хороший тому пример "Ак барс" банк, являющийся самым крупным банком республики. Он стал ведущим банком страны и в настоящее время по активам входит в число десяти самых крупных банков России.
Чистая прибыль банка показывает, что банк достиг большого роста - она возросла с 46 млн. рублей в 2003 году до 126 млн. в 2004 году и взлетела до 1580 млн. в 2006 году. Вполне возможно, что банк превзойдет данные результаты по итогам 2007 года.
Основную часть доходов банк извлекает из своего лидирующего положения на банковском рынке Татарстана, который переживает подъем деловой активности. Доля "Ак барса" на рынке кредитования равна 35% и у него имеется самая большая банковская сеть, состоящая из 20 филиалов и 65 дополнительных офисов.
Банк очень активен и в других регионах России. Как говорит первый заместитель Председателя Правления банка Зуфар Гараев: "Мы начали экспансию четыре года назад в рамках стратегии нашего нового Председателя Совета Правления Роберта Мусина. До этого времени у нас не было филиалов в других регионах. Сейчас у нас 17 филиалов в России - в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске и по всему пути до Барнаула".
Для открытия нового филиала требуется как минимум 1 миллион долларов, таким образом, программа расширения обходится очень дорого. В прошлом году "Ак барс" банку удалось убедить своих акционеров вложить 11 млрд. рублей (400 млн. долларов) на развитие банка. "Это было крайне необходимо для дальнейшего роста банка", — продолжает Гараев.
Однако, план на этом не завершается. В течение ближайших двух лет банк намеревается открыть более 450 представительств по России, включая филиалы в Кемерово, Ростове-на-Дону, Иркутске, Хабаровске. В дальнейшем общий объем инвестирования в новые филиалы составит 200 млн. долларов. "Мы хотим быть в пятерке топ-банков в большинстве российских регионов", — говорит Гараев.
Банк осуществляет свою экспансию, используя международный рынок кредитования - он достиг 140 млн. синдицированного кредита в декабре 2006 году, выданного ABN Amro, который установил ставку 6.96% годовых. В этом году банк планирует обеспечение выплат по залоговому портфелю на сумму 3 млрд.рублей. Гараев говорит, что банк планирует выпустить закладной лист на сумму не менее 100 млн. долларов.
Банк также планирует привлечь иностранные инвестиции через IPO или привлечение стратегического инвестора. Гараев говорит: "Это могло бы стать очень выгодным проектом, позволяющим нам больше инвестировать деньги в новые программы, наша деятельность стала бы более прозрачной, позволила бы нам получить опыт и ноу-хау зарубежных партнеров".
"Татфондбанк" - другой региональный банк, планирующий подобное расширение за пределами республики. Председатель Правления банка Ринат Хайров говорит: "Большинство из наших 71 отделения находится в Татарстане. Тем не менее, мы открыли филиал в Чувашии, Перми и Москве. Кроме того, мы планируем открыть еще несколько филиалов в Екатеринбурге, Челябинске и Санкт-Петербурге.
Банк также успешно вышел на международный рынок капиталов. Он выпустил кредитовое авизо на сумму 90 миллионов долларов в феврале 2006 года. Сделка была организована банком Trust Bank с купоном 9.5 % , а также были выпущены облигации на сумму три млрд. рублей. В апреле 2007 года "Татфондбанк" по договору с Trust Bank и Trust Investment Bank выпустил евробондов на сумму 200 млн. долларов.
"Татфондбанк" решается на секьюритизацию - недавно "Стандарт Банк" выдал ему займовый портфель для клиентов, осуществляющих сельскохозяйственные кредитования, и сейчас ведутся переговоры о дополнительном займовом обязательстве.
Банк также планирует улучшить свое соответствие путем привлечения иностранных инвесторов. Он может стать кандидатом на проведение IPO в ближайшем будущем, в настоящее же время, ведутся переговоры о вхождении IFC (международная финансовая корпорация) в Совет директоров банка в качестве акционера. Банки подписали соглашение в декабре 2006 года с целью улучшения эффективности деятельности в регионе.
Нагуманов говорит: "Иметь IFC в качестве нашего инвестора, конечно, престижно. И это также способствовало бы привлечению больших средств на рынке ссудных капиталов. Западные инвесторы, особенно в области инвестирования в акционерный капитал, предоставляют нам относительно дешевое долговое финансирование также, как и дают доступ к современным технологиям, например, система риск-менеджмента".
Другой лидирующий банк региона - "Спурт банк", главный акционер которого "Газпромбанк". Он работает с ЕБРР по программе развития малых и средних предприятий.
Генеральный директор банка "Спурт" Евгения Даутова говорит: "Два года назад у нас не было кредитного портфеля для малых и средних предприятий. Сейчас же он составляет 1.8 миллиардов рублей (67 млн. долларов), что равно 40% от общей суммы кредитного портфеля. ЕБРР выдал нам кредит на сумму 10 миллионов долларов в сентябре 2005 года для реализации программы финансирования малых и средних предприятий. Срок платежа намного длиннее, чем нам предоставляют частные банки, что позволяет нам выдавать долгосрочные кредиты на развитие малых предприятий".
Банк также находится на завершающей стадии переговоров с ЕБРР о продаже малого пакета акций (28%). Жан-Марк Питершмидт, директор по вопросам банковских отношений московского офиса ЕБРР говорит: "У нас очень хорошие отношения со "Спурт Банком". Банк растет и нуждается в больших вложениях. Мы способны обеспечить вливание на момент формирования стратегии банка, и, безусловно, способствовать, привлечению иных инвесторов".
"Акибанк" - четвертый крупнейший банк в регионе. Был первым банком, которому удалось привлечь частного иностранного инвестора. Он продал 20% акций East Capital, одному из наиболее разумных иностранных инвесторов в России в декабре 2006 года. Кестутис Саснаукас, партнер по East Capital говорит: "Татарстан очень интересный для нас регион, это один из самых богатых регионов, он имеет очень сильную промышленную и природно-ресурсную базу. Нас радушно приняли у себя".
Хотя республиканские банки и представлены достаточно широко в регионе, правительство республики доброжелательно настроено по отношению к российским и зарубежным банкам. Появилось несколько банков: "Raiffeisenbank", "Росбанк", "Внешторгбанк" и другие.
Один из самых успешных банков на розничном рынке - банк "БТА-Казань", филиал банка "TuranAlem", четвертого по величине банка Казахстана. Банк выкупил региональный Волжско-Камский банк в 2005 году и стал по показателям пятым крупнейшим банком Татарстана.
Президент банка "БТА-Казань" Мударис Идрисов говорит: "Всего три года назад рынок Татарстана был очень закрытым. Но сегодня он открыт. Таким образом, имеется окно возможностей, что особенно интересно для иностранных инвесторов".
Успех "БТА-Казань" объясняется дружескими отношениями между Казахстаном и Татарстаном, схожестью экономической стратегии обоих государств.
"БТА-Казань" заняло лидирующую нишу на потребительском рынке, благодаря кредитованию и ипотечным операциям. Других иностранных банков привлекает кредитование малых и средних предприятий. Например, "KMБ" банк, 75% акций которого принадлежат итальянскому банку Banca Intesa, также является активным участником рынка кредитования малых и средних предприятий. Ильнар Шаймарданов, руководитель кредитного отдела, говорит: "Сейчас очень популярно работать с малыми и средними предприятиями. Однако, на начальном этапе деятельности в 1999 году - это были единичные случаи. Несмотря на появившихся конкурентов в данном направлении деятельности, банк KMБ остается новатором на банковском рынке".
Возможно, самым перспективным полем деятельности для иностранных банков и инвесторов является рынок кредитования недвижимости, где региональные банки уже начали проявлять свою активность. Например, "Ак барс" банк финансирует строительство жилого района "Седьмое небо" на территории площадью 198 га за Казанью рядом с Торговым центром IKEA - MEGA; жилого комплекса "Солнечный город" на юго-востоке Казани площадью 57 га. Идет поиск инвесторов для совместной работы над будущими проектами.
Город Казань также разработал несколько проектов по строительству недвижимости в рамках проекта развития, что очень привлекательно для инвесторов. Мэр города Казани Ильсур Метшин говорит: "Одна из главных ролей муниципалитета - инвестиции в рынок недвижимости. Мы создали прозрачные условия для покупки земли и сейчас работаем с лучшими архитекторами мира: Atkins, NBBJ, с немецким архитектором Eric van Egeraat и главным архитектором Барселоны Joce Acebillo Marin. Мы стараемся работать с архитектурной элитой мира, чтобы показать инвесторам свою заинтересованность в совместном бизнесе", сообщает журнал "Euromoney".
Электронная газета Intertat